Ulysse 31

Dans une auberge, Conan et Jasmine cherchent un voleur. Il s'agit de Nanoc, mais celui-ci, après un bref affrontement avec des hommes-serpents et ébahi devant les effets du métal-étoile, leur recommande de s'adresser à un autre sorcier qui habite dans une tour. Nanoc les conduit par-dessus le mur encerclant la tour et endort les tigres qui la gardent, mais, après avoir trouvé le secret de l'ouverture de la tour, il les laisse aller seuls...

Conan et Zula découvrent des hommes-serpents qui ont capturé des Kushites pour en faire leurs esclaves. Ils apprennent que ces esclaves doivent être emmenés au pays des adorateurs de Damballah, une statue géante de squelette-serpent...

Dans la cité de Kusan, Falkenar est enlevé par de mystérieux ninjas. Grifféclair vole chercher du secours auprès de Conan, Zula et lasmine. En fait, Falkenar a été kidnappé par Yeng Du pour attirer Conan dans un piège et prendre le pouvoir à la place de Falkenar. Conan et ses amis se dirigent vers Kusan et sont attaqués par Windfang qui s'en prend à Nidol et lui arrache une plume. Lorsque Nidol veut réintégrer. le bouclier de Conan, cela lui est impossible : la perte d'un plume de sa queue lui a fait perdre son pouvoir de se fondre dans le bouclier. Windfang va porter la plume de Nidol à Yeng Du qui la coud sur la pèlerine de Harakht dont il recouvre Falkenar et sans que celui-ci puisse s'y opposer, il est transformé en Harakht, mi-homme, mi-oiseau de proie. Harakht vient défier les champions de Kusan pour prendre la tête du Royaume.

Grâce à sa mémoire, Nidol sait qu'un livre magique, le Livre de Skelos, est dissimulé dans la crevasse des vents. Ce livre qui contient des secrets redoutables doit certainement proposer un moyen de libérer les parents de Conan...

Dans les grimoires d'Iramon, Windfang réussit à dérober une formule magique qui pourra le conduire chez la reine de Frygie. Décidé à retrouver sa forme humaine, il rejoint Jasmine, Conan et Falkenar...

Falkenar est enlevé par de mystérieux ninjas. Grifféclair vole chercher du secours auprès de Conan, Zula et Jasmine. En fait, Falkenar a été kidnappé par Yeng Du pour attirer Conan dans un piège et prendre le pouvoir à la place de Falkenar. Conan et ses amis se dirigent vers Kusan et sont attaqués par Windfang qui s'en prend à Nidol et lui arrache une plume...

En route pour les monts de Brythunie, Conan rencontre Mesmira, la reine sorcière de Stygie en pensant venir en aide à une femme en détresse. Mesmira l'hypnotise aussitôt et Conan tombe follement amoureux d'elle...

Iramon se sent faiblir car, comme tous les reptiles, il doit subir une mue pendant laquelle il faut qu'il ôte l'Anneau noir. Dreg en profite pour le prendre mais ne sait pas très bien utiliser son pouvoir...

1990 Italie : Brian et sa bande d'amis habituelle sont à Naples pour la demi-finale entre l'Italie et l'Argentine.

Douze guerriers laissés pour morts, dont Aiolia, s'éveillent dans un monde nouveau. Leurs armures ont évolué faisant d'eux des chevaliers d'or.