Tsugai : Daemons of the Shadow Realm

Pour venger son père loup, Alexandre, Mowgli est déterminé à tuer Shere Khan avec une dague mais Chill signale que le tigre a disparu. Tandis que Kaa part à la recherche de Shere Khan, Sura et Akru restent aux côtés de Mowgli.

Mammouth contacte Nicky Larson afin qu'il lui rende un service...

Chill, l'aigle, prévient les animaux de la forêt de Seeonee qu'un terrible évènement les attend : l'invasion des Dhole, une meute de chiens rouges poussés vers le nord par la soif et la faim.

Après avoir entendu toute la vérité sur le passé de Nicky, Laura est choquée mais se reprend car elle connaît également parfaitement sa peine.

Le fiancé de Mary est retenu prisonnier. Pour ne pas impliquer davantage Nicky et ses amis, Mary décide d'affronter seule les ravisseurs.

Aiko Kamimura et son oncle ont conclu un accord : Si Aiko ne parvient pas à résoudre elle-même l'affaire qui lui a été confiée, elle sera contrainte d'abandonner ce métier trop dangereux...

Shoko est toujours sous le choc à cause de l'enlèvement de sa soeur. Lorsqu'elle apprend que les servantes d'Athéna sont autorisées à devenir des Chevaliers sous certaines conditions, elle décide de devenir une guerrière afin d'aller sauver son aînée. Saori confie la formation de la jeune fille à Mayura, Chevalier d'Argent du Paon. Pendant ce temps, Milo et Aiolia pressentent d'inquiétantes actions de la déesse Eris...

Le plan d'attaque d'Akela contre Shere Khan appelle Mowgli à jouer un rôle décisif : le garçon sera celui qui engagera le tigre dans le duel final.

Buldio ordonne à Mowgli de ramener le cadavre de Shere Khan au village pour prouver qu'il n'a pas menti et que s'il n'y parvient pas, il sera sévèrement puni.

Les chiens rouges atteignent la forêt de Seeonee où Mowgli les attend. Au coucher du soleil, il met en œuvre le plan de Kaa.