Sacha, Pierre, Aurore et leurs Pokémon se dirigent vers la ville de Verchamps. Sur la route, ils font une rencontre qui les détourne quelque peu de leurs projets.
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Sacha et ses amis font escale dans un centre Pokémon, situé sur les bords d'un lac, où chaque année les Papinox se rassemblent pour se livrer à un rituel surprenant.
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Sacha et ses amis arrivent à Port Courage où ils retrouvent Flora. Après de chaleureuses retrouvailles, tout ce petit monde se dirige vers le meilleur restaurant de la ville.
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Sacha et ses amis rencontrent Francesca, une jeune magicienne Pokémon, qui a quelques problèmes avec un de ses Korillons qui a pris l'habitude de n'en faire qu'à sa tête.
