Merlin

Mordred aide une jeune druidesse, Kara, blessée durant l'attaque de son convoi par les Saxons. Il doit alors choisir entre l'amour et sa fidélité au roi.

Morgane fait tout pour découvrir l'identité du légendaire magicien Emrys. Elle capture son ancien allié Alator, mettant sans le savoir la vie de Merlin en danger.

Merlin révèle au roi ses soupçons concernant Guenièvre. Ensemble, ils tentent de briser le sortilège qui maintient toujours la belle sous le joug de Morgane.