Recherchant Appa, les enfants rencontrent Jet mais ne savent pas s'ils doivent lui faire confiance. Zuko, de son côté, cherche aussi Appa.
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Les héros sont opposés aux Druides, qui utilisent des billes végétales. Les Météores cherchent une bille miracle qui pourrait leur assurer la victoire.
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Les enfants doivent faire face à Long Feng et essaient de prouver au Roi de la Terre qu'une conspiration se prépare. En pleine crise spirituelle, Zuko tombe malade.
