Mao

Rien ne va plus entre le Gouverneur et son épouse, qui ne cessent de se disputer, si bien que celle-ci prend la décision de rentrer en Espagne. Le commandant Raymond, plus mielleux que jamais, lui fait offre des bijoux très précieux avant son départ. Cachés dans le plafond de la pièce, Diego et Bernardo surprennent la scène !

Diego a des ennuis : Elena, une jeune fille dont il a fait connaissance en Espagne, arrive dans la hacienda et prétend qu'il lui a promis de l'épouser. Diego n'a aucun souvenir de cette conversation, car il a été très malade pendant son séjour et c'est la famille d'Elena qui s'est occupée de lui lorsqu'il était fiévreux.

Alors qu'ils pêchent à la rivière sans grand succès, Bernardo et Diego trouvent une jolie petite chienne perdue, qu'ils ramènent à la hacienda. Diego, qui doit se rendre à une réception officielle, emmène Bernardo avec lui, qu'il charge de retrouver ses maîtres. Une jeune femme se manifeste alors pour récupérer sa chienne, mais elle est très inquiète car son mari a disparu.

Alors que Bernardo et ses amis poursuivent Figaro à travers des ruines, ils aperçoivent une magnifique jeune femme en train de danser. Selon Maria, il s'agit du fantôme de la princesse Estrella au milieu de son royaume perdu, dont la pyramide était jadis recouverte d'or... Mais les ruines vont bientôt être rasées !

Un cirque arrive en ville et tout le monde est très excité. Bien vite, Bernardo se lie d'amitié avec Miguelito, qui fait partie du spectacle et qui participe au lancer de couteaux avec "Le Maître". Il explique à son nouvel ami que celui-ci utilise un pendentif mystérieux pour ne jamais rater sa cible. Le père de Miguelito, en revanche, est clown et fait honte à son fils !

Pepita, une fillette malheureuse, est embêtée par des garçons de son âge et ment en prétendant bien connaître Zorro. Elle ment également pour parvenir à vendre ses fleurs, et acquiert bientôt une mauvaise réputation. Pendant ce temps, une explosion a lieu dans une mine et tous les hommes sont réquisitionnés pour porter secours aux victimes.

Le Dieu Loki apparaît et révèle ses intentions. Son but est de réunir l'énergie des armures d'Or, pour récolter ainsi le fruit du mal, afin qu'il puisse porter le "Gungnir"...

Circé, une puissante magicienne, retient Télémaque, Thémis et les compagnons en otages. Elle les transforme en pourceaux afin de poursuivre la construction d'une immense bibliothèque...

Se remémorant les derniers mots de Lyfia, Aiolia fait enfin face à Andréas. Celui-ci lui avoue que Lyfia n'était qu'une simple marionnette entre ses mains. Fou de rage, Aiolia intensifie son cosmos à son paroxysme et son armure se transforme à nouveau en God Cloth. Afin de mettre un terme à la terrible bataille d'Asgard, le Gold Saint déclenche son Lightning Plasma. Pendant ce temps, Frodi qui commence à être dépassé par Utgard et sa redoutable lame, tente de conserver une position défensive...

Valérian se voit confier sa première mission : observer un village normand en 912. Enfreignant la troisième loi, il sauve Laureline, une jeune saltimbanque.