Lupin III : L'aventure italienne

Falkenar est enlevé par de mystérieux ninjas. Grifféclair vole chercher du secours auprès de Conan, Zula et Jasmine. En fait, Falkenar a été kidnappé par Yeng Du pour attirer Conan dans un piège et prendre le pouvoir à la place de Falkenar. Conan et ses amis se dirigent vers Kusan et sont attaqués par Windfang qui s'en prend à Nidol et lui arrache une plume...

Conan et Zula découvrent des hommes-serpents qui ont capturé des Kushites pour en faire leurs esclaves. Ils apprennent que ces esclaves doivent être emmenés au pays des adorateurs de Damballah, une statue géante de squelette-serpent...

Iramon se sent faiblir car, comme tous les reptiles, il doit subir une mue pendant laquelle il faut qu'il ôte l'Anneau noir. Dreg en profite pour le prendre mais ne sait pas très bien utiliser son pouvoir...

Iramon tente de piéger Conan en lui faisant parvenir un étalon rouge nommé Eclair et une jument blanche. La jument séduit Tonnerre, ce qui oblige Conan à changer de monture. L'étalon rouge l'entraîne alors dans la plaine maudite de Shamu...

En route pour les monts de Brythunie, Conan rencontre Mesmira, la reine sorcière de Stygie en pensant venir en aide à une femme en détresse. Mesmira l'hypnotise aussitôt et Conan tombe follement amoureux d'elle...

Grâce à sa mémoire, Nidol sait qu'un livre magique, le Livre de Skelos, est dissimulé dans la crevasse des vents. Ce livre qui contient des secrets redoutables doit certainement proposer un moyen de libérer les parents de Conan...

Dans les grimoires d'Iramon, Windfang réussit à dérober une formule magique qui pourra le conduire chez la reine de Frygie. Décidé à retrouver sa forme humaine, il rejoint Jasmine, Conan et Falkenar...

Dans une auberge, Conan et Jasmine cherchent un voleur. Il s'agit de Nanoc, mais celui-ci, après un bref affrontement avec des hommes-serpents et ébahi devant les effets du métal-étoile, leur recommande de s'adresser à un autre sorcier qui habite dans une tour. Nanoc les conduit par-dessus le mur encerclant la tour et endort les tigres qui la gardent, mais, après avoir trouvé le secret de l'ouverture de la tour, il les laisse aller seuls...

Valérian et Laureline sont chargés de démanteler un réseau d'espions à la solde des Vlagos. Ils se font engager comme acteurs par une société de production suspecte...

Dans une auberge, Conan, qui a rendez-vous avec Jasmine, se fait droguer et voler son bouclier. Lorsqu'il se réveille, les soldats veulent l'arrêter, mais il est aidé par Lucius, un enfant des rues qui lui apprend que les voleurs ont revendu le bouclier...