Mark le Tapir tente de se faire embaucher comme assistant de Sonic. Il espère ainsi pouvoir capturer Sonic et ses amis.
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Eggman prépare un plan pour tenter de battre Sonic sous l'eau. Pour avoir une chance de gagner, Sonic va devoir surmonter sa phobie de l'eau.
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Sticks découvre un pouvoir qui pourrait hypnotiser tout le village en pleine nuit. Mais ses amis n'y croient pas et pensent que Sticks est en plein délire.
