Conan l'aventurier

Sacha et Micha disparaissent dans une tempête de neige en Gunderland. Loup-Gris part à leur poursuite. Conan, n'arrivant pas à le retrouver, parvient seul à Northronmarck. Là, il rencontre des chasseurs qui vont partir à la chasse aux loups. Conan les accompagne pour retrouver Loup-Gris et sauver Sacha et Micha...

Lors du grand marché de la magie, Sacha tombe dans un piège tendu par Mesmira. Mesmira se substitue à Sacha en absorbant une potion qui lui donne la même apparence, afin de tromper ses amis, laissant Sacha paralysée par un gaz. Mais Micha n'est pas dupe et flaire immédiatement la supercherie. Loup-Gris, ne comprenant pas ce changement d'humeur de Micha, le fait enfermer...

Conan ne parvient pas à utiliser le signe de Jhebbal Sag pour appeler les animaux à l'aide. Lamu, le chaman, lui conseille de partir seul en forêt pour trouver quel est son animal totem et ainsi pouvoir utiliser le signe de Jhebbal Sag...

Au port de Messantia, en Argos, Conan et Snagg embarquent à la recherche de l'île des Naïades. Conan espère y découvrir un secret afin de ramener ses parents à la vie...

Jasmine, Loup-Gris et Conan arrivent à Verith, en Corynthie, au Sanctuaire des Livres, où Loup-Gris va essayer de trouver parmi les livres de magie un moyen de délivrer les parents de Conan. C'est ici que Conan avoue qu'il ne sait pas lire...

Iramon tend un piège à l'aide d'un monstre pourvu d'un dard empoisonné. Piqué, Conan est terrassé par le venin, et transformé en homme-serpent...

Conan et Jasmine arrivent à la Cité de Xuchotl en pleine forêt tropicale. C'est une cité étrange entièrement recouverte pour la mettre à l'abri des pluies, et ornée partout de toutes sortes de métaux. Les habitants utilisent des armes en bois contre les Guerriers du Crâne. Lorsque Conan sort son épée en métal-étoile, il semble frappé par un éclair et son bras semble comme mort...

Tantôt doudou, tantôt balle à jouer, la pelote de laine est l'objet fétiche des Ecaflips. Un symbole de leur passion pour le jeu sur lequel ils veillent aussi jalousement que sur les poils de leur moustache. Joris a donc toutes les raisons de douter quand son Papycha lui dévoile qu'il détient la pelote du Dieu Ecaflip en personne.

1934, Espagne. Brian se rend à Barcelone pour interroger Zamora, un des meilleurs joueurs présumés de la prochaine coupe du Monde. Il va au terrain d'entraînement, mais ne parvient pas à obtenir un entretien le joueur.

Conan, Zola, Jasmine et Loup-Gris sont dans les montagnes de Cimmérie. Soudain, Conan semble frappé de somnambulisme et avance, attiré par quelque chose que personne d'autre ne perçoit. Il s'agit de la Trompe du rassemblement retrouvée par Framon et qui va rassembler tous les Cimmériens inexorablement. Lorsque Windfang prend son épée à Conan, celui-ci ne lui résiste pas...